Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт выбирает рискованный путь — начинает производить метамфетамин. В помощники он берёт Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из школы. Сам Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотика, но незадолго до этого рейд УБН уничтожил его лабораторию и он потерял напарника.