Нью-Йорк, 1960-е. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без заработка. Ему срочно нужна временная работа — всего на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному турне. Он чернокожий, богатый, воспитанный, играет классическую музыку для изысканной публики. Маршрут его концертов пролегает по южным штатам. Там всё ещё действуют жёсткие законы сегрегации, а расизм — обычное дело.
Ширли ищет человека за рулём, который сможет быть и водителем, и охранником, и помощником в непредвиденных ситуациях. Так их пути пересекаются.
Два этих человека — полные противоположности. У них разный цвет кожи, разное воспитание, разные взгляды на жизнь. Но предстоящее путешествие на машине через полстраны заставит каждого из них пересмотреть свои убеждения. Эта дорога изменит их обоих навсегда.
