Рудо обитает в месте, где отходы летят в пропасть прямо за городской чертой. Туда же отправляют преступников, а их родственников выгоняют в убогие кварталы. Сам Рудо, отмеченный как сын убийцы, жил среди этих лачуг. Пока однажды его не обвинили в расправе над приёмным отцом Регто. Юношу даже не стали слушать — просто сбросили в ту самую яму с отбросами.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю свалку. Лишь тогда Рудо понял: он всегда жил на небесном острове, а эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скорой смертью, но внезапно на него набросилась шевелящаяся груда хлама.
Теперь, если Рудо удастся выжить, ему предстоит узнать скрытую правду о себе и этом мире. А ещё — попытаться исполнить последнюю просьбу умирающего Регто: изменить этот прогнивший мир к лучшему.
